Grundlagen von Qonekto CRM 

Qonekto CRM verbindet dein Maklerverwaltungsprogramm (MVP) Ameise mit einem separatem Customer Relationship Management System (CRM). Zur Vereinfachung sprechen wir im folgenden von "MVP" und "CRM", wohlwissen, dass unser MVP natürlich auch ein CRM ist. In diesem Beispiel nutzen wir die Verbindung zu Zoho CRM. Für zukünftige Verbindungen zu CRMs kannst du diese Vorgänge allerdings meist 1:1 übertragen. 

Sofern du dich noch nicht mit den Grundlagen beschäftigt hast, was Datenaustausch und die Herausforderungen damit betrifft, dann schaue wir unbedingt unseren kostenfreien Grundlagenkurs "Daten für Versicherungsvermittler" an. Hier kann sich jeder kostenfrei registrieren für diesen Kurs im Qonekto Campus. 

1. Kundendaten (inkl. individueller Felder)
   
2. Vertragsdaten (Kopfdaten, ohne Vertragsdetaildaten) 
3. Gesellschaften (Listenservice)
   
4. Sparten (Listenservice)
   
5. Länder (Listenservice) 
   

Vorbereitungen

Schaue unbedingt die Qonekto ONE Masterclass im Campus vollständig durch. Hier gehen wir Schritt-für-Schritt die Einrichtung und Einstellungen durch. Du bekommst so bereits vor deinem Setup einen guten Überlick und Ideen, wie du dein System aufsetzen kannst. 

So stellst du die Verbindung zum CRM ein

Gehe unter CRM und lege eine neue Connection an. Hier im Beispiel verbinden wir Zoho CRM. Klicke hier einfach auf das jeweilige Logo des CRM Anbieters, was du verbinden möchtest. In unserem Fall auf das Zoho Logo. 

1. Jetzt öffnet sich ein Dialogfenster vom CRM Anbieter. Es muss eine Verbindung hergestellt werden. Logge dich hierzu mit deiner Benutzerkennung ein. Wichtig: Du benötigst die ausreichenden Rechte hierfür im CRM System (Adminrechte zur Nutzung der API). 

2. Wähle die gewünschte Umgebung (Service) wählen:

In einer Sandbox kannst du ganz beliebig Dinge testen. Wir empfehlen zunächst eine Sandbox anzulegen und mit einem Teilbestand aus der Ameise (Beispiel einem Untervermittler mit Testkunden) die Anbindung und Datenfelder zu testen. Sofern die Felder korrekt eingestellt sind, kann die Einstellung der Sandbox bei Zoho bequem auf die Produktivumgebung übertragen werden. 

3. Verbindung bestätigen. Im letzten Schritt bekommst du angezeigt, welche Daten der MVP Connector austauschen will und musst dies bestätigen. 

Danach ist die Verbindung eingestellt. 

4. Verbindung benennen

Du kannst die Verbindung jetzt noch benennen. Tipp: Wähle einen aussagekräftigen Namen, damit du später in der Pipeline die korrekte Verbindung wählen kannst. Vor dem Abspeichern solltest du die VErbindung aktivieren. 

Auf der linken Seite kannst du die Verbindung aktualisieren und trennen. 

5. Verbindungen in der Übersicht

 

Damit ist die Verbindung zum CRM als Drittsystem hergestellt.