Changelog

Changelog

Im Changelog informieren wir dich über updates des Systems. Wir veröffentlichen hier neue Features oder Veränderungen, die das System betreffen. 

23.08.2026

  • Anpassung CRM-Synchronisierung:
    • Bricht der Abruf eines Zoho-Massenauftrags durch eine kurzzeitige Netzwerkstörung ab, wird er jetzt bis zu dreimal wiederholt (nach 2, 10 und 30 Minuten), statt die gesamte Werkzeug-Aktion sofort abzubrechen. Abgebrochen wird erst, wenn auch der letzte Versuch scheitert. Wiederholt wird ausschließlich der Abruf des Ergebnisses — Datensätze können dadurch nicht doppelt gezählt werden.
    • Dublettenkonflikte beim Anlegen eines Datensatzes im CRM werden zuverlässiger behandelt: Kollidieren mehrere eindeutige Felder gleichzeitig (z.B. E-Mail und Kundennummer), führt das nicht mehr zu einem unbehandelten Fehler. Ein bestehender CRM-Datensatz wird nur noch übernommen, wenn das Identitätsfeld der Pipeline genau diesen einen Datensatz benennt — bisher konnte dabei der Datensatz eines anderen Kunden überschrieben werden. Der Eintrag im Aktivitätsprotokoll nennt jetzt alle kollidierenden Felder statt nur eines.
    • Dublettenkonflikte an einem einzelnen Datensatz lösen keine Störungsmeldung mehr aus. Sie erscheinen weiterhin als fehlgeschlagene Übertragung im Aktivitätsprotokoll und in der Fehler-Zusammenfassung.
    • Die Auswertung eines Massenauftrags bricht nicht mehr mit einem Fehler ab, wenn CRM-Datensatz-IDs numerisch dicht beieinander liegen. Bisher konnte die Rückmeldung dabei einem falschen Datensatz zugeordnet werden und die Aktion mit unvollständigen Zählern stehen bleiben.
    • Ein sehr langer Abbruchgrund konnte dazu führen, dass der Abbruch überhaupt nicht gespeichert wurde. Die betroffene Werkzeug-Aktion galt dann dauerhaft als laufend, wodurch alle weiteren Übertragungen dieser Pipeline unterdrückt wurden. Der Abbruchgrund wird jetzt gekürzt gespeichert, der Abbruch geht nicht mehr verloren.
  • Anpassung Werkzeuge:
    • Eine Aktion, die nach einem gescheiterten Versuch doch noch durchläuft, wird jetzt als abgeschlossen angezeigt statt weiterhin als "Abgebrochen".
    • Umgekehrt gilt eine mehrteilige Übertragung nicht mehr als erfolgreich abgeschlossen, wenn ein Teil endgültig gescheitert ist. Der angezeigte Status entspricht damit dem, was tatsächlich im CRM angekommen ist.
    • Der Abbruchgrund steht nicht mehr in der Fortschritts-Spalte, sondern in einer aufklappbaren Detailzeile — die Tabelle wird dadurch nicht mehr über die Bildschirmbreite hinaus gedehnt. Bei wiederholten Aktionen wird die Anzahl der Versuche ausgewiesen, bei gestoppten Aktionen steht "X von Y verarbeitet" statt "erfolgreich".
  • Bugfixes:
    • API-Tokens: Die Token-Übersicht ließ sich nicht mehr aufrufen, wenn ein Token eine unbekannte Berechtigung enthielt. Der Wert wird jetzt als "(unbekannt)" ausgewiesen, alle übrigen Tokens bleiben sichtbar.
    • Pipelines: Weist das CRM einen Datensatz in der Vorschau zurück, wird der Fehler jetzt in der Vorschau selbst angezeigt statt einer Fehlerseite.

18.08.2026

  • Neue Funktionen:
    • Aktivitätsprotokoll als CSV exportieren: Über den Pfeil neben "Filtern" lässt sich das Aktivitätsprotokoll mit genau den aktuell gesetzten Filtern als CSV herunterladen.
      • Optional können die Spalten "Details" und "Rohdaten" mit exportiert werden.
      • Kleine Exporte werden direkt heruntergeladen. Größere Exporte werden im Hintergrund erzeugt und stehen anschließend unter "Erstellte Exporte anzeigen" zum Download bereit — dort ist auch sichtbar, wer den Export angefordert hat.
      • Sehr große Exporte werden mit einem Hinweis abgelehnt; die gesetzten Filter bleiben erhalten, damit die Auswahl eingegrenzt werden kann.
      • Zeitangaben werden in der Zeitzone des anfordernden Benutzers ausgegeben.
    • Quelle-Filter mit Suche: Der Filter "Quelle" im Aktivitätsprotokoll ist jetzt ein Suchfeld statt einer Auswahlliste. Bisher standen nur Quellen zur Auswahl, die in den letzten sieben Tagen aktiv waren — jetzt sind auch länger zurückliegende Quellen auffindbar.
    • Vertragsprodukte (API & MCP): Neue Endpunkte für Vertragsprodukte: Spartentemplate abrufen, Produktkomponenten eines Vertrags lesen und ändern sowie die KFZ-Produktstruktur (Halter/Fahrer) anlegen. Nicht jede Sparte führt Detaildaten — in dem Fall meldet die Schnittstelle das ausdrücklich zurück.
    • Obervermittler in Pipeline-Regeln: Der neue Operator "ist einer von (inkl. Untervermittler)" wählt einen Obervermittler samt aller darunter liegenden Vermittler aus. Die Auswahlliste zeigt die Vermittler-Hierarchie jetzt als eingerückten Baum statt als flache, nach Vermittlernummer sortierte Liste. Für Auswahlfelder stehen zusätzlich "ist einer von" und "ist keiner von" zur Verfügung.
      • Vermittler, deren Obervermittler in den Daten fehlt, werden auf oberster Ebene angezeigt.
    • Suche und Filter in der Pipeline-Übersicht: Die Pipeline-Übersicht hat jetzt eine Suche nach dem Pipeline-Namen sowie Filter nach CRM, Ameise-Objekt und Status. Die Filter lassen sich kombinieren und bleiben beim Wechsel in die Archiv-Ansicht erhalten.
    • Werkzeug-Katalog mit Suche (MCP, optional): Für ein Token lässt sich einstellen, dass der MCP-Server die rund 85 Werkzeuge nicht mehr als vollständige Liste ausliefert, sondern nur noch search_tools und execute_tools. Das hält den Kontext von KI-Clients klein und verbessert die Trefferquote bei der Werkzeugauswahl. Die Einstellung steht in der Token-Verwaltung unter "Optionen" und erscheint, sobald eine MCP-Berechtigung ausgewählt ist.
    • Bedienung ohne Maus: Die Mehrfachauswahl-Filter im Aktivitätsprotokoll und in der Pipeline-Übersicht sowie die Navigations-Schalter lassen sich jetzt vollständig per Tastatur bedienen und melden ihren Zustand an Screenreader.
Info
Hinweis für externe MCP-Clients: Bestehende Tokens erhalten weiterhin die vollständige Werkzeug-Liste. Die Option sollte nur für Clients gesetzt werden, die Werkzeuge nicht namentlich fest hinterlegen oder einschränken. Die Berechtigungen je Token gelten in beiden Fällen unverändert — Werkzeuge, für die ein Token keine Berechtigung besitzt, erscheinen auch in der Suche nicht.
  • Anpassung Aktivitätsprotokoll:
    • Bei Übertragungen zum CRM wird jetzt durchgängig die verursachende Pipeline als Quelle angezeigt — bei erfolgreichen wie bei fehlgeschlagenen Übertragungen. Bisher stand dort je nach Auslöser der Daily-UP-Import. Wodurch die Übertragung angestoßen wurde, steht weiterhin in den Details unter "Ausgelöst durch".
    • Eine manuelle Übertragung über "An CRM übertragen" weist jetzt unter "Ausgelöst durch" aus, wer sie ausgelöst hat — auch bei erfolgreicher Übertragung. Bisher wurde dafür niemand festgehalten.
    • Pipelines, Daily-UP-Importe und Werkzeug-Aktionen sind jetzt direkt verlinkt, ebenso der Eintrag unter "Ausgelöst durch". Archivierte Pipelines bleiben ohne Link, da ihre Detailseite nicht mehr aufrufbar ist.
    • Vermittler werden in Pipeline-Regeln, Feld-Zuordnungen und im Aktivitätsprotokoll jetzt mit Namen und Nummer angezeigt statt nur mit der Nummer. Im Aktivitätsprotokoll wird der Name bei langen Namen gekürzt, die Nummer bleibt dabei vollständig sichtbar.
Warning
Wichtig: Die Statistiken auf der Pipeline-Statusseite enthalten dadurch erstmals auch die Übertragungen aus dem Daily-UP-Import. Zahlen vor dem 18.08.2026 sind unvollständig und lassen sich nachträglich nicht korrigieren.
  • Anpassung CRM-Synchronisierung:
    • Datensätze, deren Übertragung dauerhaft am selben Grund scheitert (z.B. ein Dublettenkonflikt oder ein ungültiger Wert), werden jetzt vorgemerkt und in den folgenden nächtlichen Übertragungen übersprungen, statt jede Nacht erneut zu scheitern. Die Sperre wird automatisch aufgehoben, sobald sich der auslösende Wert ändert oder der Datensatz im CRM ankommt.
      • Da gesperrte Datensätze nicht mehr versucht werden, tauchen sie auch nicht mehr in den nächtlichen Fehlermeldungen auf. Stattdessen informiert eine wöchentliche Zusammenfassung (montags) über den bestehenden Rückstand. Deaktivierte Pipelines und Pipelines mit deaktivierter CRM-Verbindung bleiben darin unberücksichtigt.
      • Gleichzeitig werden Datensätze, die noch nie im CRM angelegt wurden, wieder in die nächtliche Übertragung aufgenommen. Bisher liegen gebliebene Datensätze erhalten so einen neuen Versuch.
    • Die Fehlermeldung zu einer Synchronisierung nennt jetzt die häufigsten Fehlerursachen, statt nur deren Anzahl zu melden.
    • Einzelne vom CRM nicht verarbeitete Datensätze brechen nicht mehr die gesamte Teilübertragung ab. Feldbezogene Fehler an ansonsten geschriebenen Datensätzen werden jetzt mitgezählt.
    • Eine einzelne durch das CRM ausgebremste Anmeldung deaktiviert nicht mehr sofort die gesamte CRM-Verbindung eines Mandanten.
    • Ein Fehler wurde behoben, durch den eine Aktualisierung den falschen Datensatz treffen und damit spätere Änderungen an den falschen CRM-Datensatz senden konnte.
  • Bugfixes:
    • Pipelines: Die Zuordnung eines Ja/Nein-Feldes aus dem CRM führte zu einem Fehler in der Umwandlung.
    • Pipeline-Editor: Beim Leeren eines Suchfeldes gingen Regelwerte verloren oder wurden verfälscht. Außerdem verdrängten die Feld- und Operator-Auswahl nicht mehr das Eingabefeld für den Wert.
  • Sicherheit:
    • Exporte von Kunden- und Vertragsdaten (CSV und Excel) geben Zellinhalte nicht mehr als ausführbare Tabellenformeln aus. Ein Kundenname wie "=1+1" wurde bisher als Formel in die Datei geschrieben.
    • Formularfelder werden jetzt ausschließlich aus dem Request-Body gelesen. Bisher konnte ein Query-Parameter ein Feld setzen, das der Aufrufer im Body ausgelassen hatte — beispielsweise konnte ?enabled=1 einen Webhook aktivieren oder ?anrede_id=... bei einer Änderung den Kommunikationskontext neu angelegter Kommunikationen umstellen.
    • Zwei Stellen wurden behoben, an denen im Quelle-Filter des Aktivitätsprotokolls der Benutzer-, Firmen- oder Token-Name eines anderen Mandanten angezeigt werden konnte.
Warning
Wichtig für API-Nutzer: Felder, die bisher als Query-Parameter (?feld=wert) übergeben wurden, werden nicht mehr ausgewertet und müssen in den Request-Body wandern. Ausgenommen bleiben die dokumentierten Query-Parameter mitteilung-benutzername, mitteilung-passwort-link und mitteilung-erstinfo-unterbinden an den Kunden-Endpunkten sowie die Status- und Löschabfrage unter webhook/managed.

13.08.2026

  1. Bugfixes:
    1. Webhooks: Änderungen an Kunden-Detailfeldern aus dem Daily-UP-Import lösen wieder Webhooks aus. Seit der Umstellung auf die gebündelte Verarbeitung wurden die Werte zwar korrekt importiert, die zugehörigen Kunden-Detail-Webhooks aber nicht mehr versendet.

07.08.2026

  1. Neue Funktionen:
    1. Vermittler-Sperre für den Daily-UP-Import: Jeder Mandant ist jetzt fest an eine Vermittlernummer gebunden.
      1. Enthält eine Lieferung eine abweichende Vermittlernummer, wird der Import blockiert, statt die vorhandenen Daten zu überschreiben. Die Änderung muss vom Support bestätigt werden.
      2. Auf der Daily-UP-Seite wird ein Hinweis angezeigt, solange die Prüfung läuft.
      3. Die betroffenen Dateien bleiben bis zum Abschluss der Prüfung erhalten; die Meldung "DailyUp nicht geliefert" wird in dieser Zeit unterdrückt.
    2. Ausgabe-Schemata (MCP): Alle lesenden MCP-Werkzeuge beschreiben ihre Antwortstruktur jetzt maschinenlesbar. KI-Clients wissen dadurch genau, welche Felder sie erwarten können.
    3. Hilfe zur Webhook-Signatur: Unter der Webhook-Übersicht erklärt ein aufklappbarer Bereich, wie ein Empfänger die Signatur eines ausgehenden Webhooks prüft und wo der zugehörige Schlüssel zu finden ist.
  2. Anpassung CRM-Synchronisierung:
    1. Bereits im CRM vorhandene Datensätze werden beim Übertragen jetzt zuverlässig erkannt und aktualisiert, statt mit einem Fehler abzubrechen. Stimmt ein anderes eindeutiges Feld überein, wird der fremde Datensatz weiterhin nicht überschrieben, sondern der Konflikt gemeldet.
    2. Ist ein Kunde in der Ameise nicht mehr vorhanden, wird die Aktualisierung mit einer eindeutigen Meldung abgebrochen, statt mit vielen Folgefehlern.
    3. Ein Wert, der keiner konfigurierten Auswahl-Option zugeordnet ist, blockiert einen Kunden nicht mehr dauerhaft. Der gespeicherte Wert bleibt erhalten und die fehlende Zuordnung wird gemeldet.
    4. Fehlt bei einer Aktualisierung der Wert für ein Pflichtfeld (z.B. die Anrede), bleibt der gespeicherte Wert erhalten. Bisher wurde die gesamte Aktualisierung abgewiesen und der Kunde erhielt danach keine Änderungen mehr.
    5. Fehlen einem Mandanten die Anrede-Stammdaten vollständig, wird die Pipeline deaktiviert und einmalig darüber informiert, statt bei jedem einzelnen Datensatz erneut zu scheitern.
    6. Fehler beim Speichern eingehender Daten werden jetzt im Aktivitätsprotokoll und in der Sammelmeldung ausgewiesen. Zusätzlich wird protokolliert, ob ein Datensatz neu angelegt oder aktualisiert wurde.
    7. Doppelte Kunden durch nicht speicherbare Datensätze werden verhindert: Ein Kunde wird erst dann in der Ameise angelegt, wenn er auch lokal gespeichert werden kann.
    8. Ausländische Postleitzahlen mit mehr als fünf Zeichen werden vollständig gespeichert.
    9. Ausländische Postleitzahlen werden jetzt auch über API und MCP angenommen. Die Prüfung richtet sich nach dem Land der Adresse: Für Deutschland bleiben weiterhin 4 bis 5 Ziffern erforderlich, für andere Länder sind bis zu 10 Zeichen mit Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und Bindestrich erlaubt (z.B. "2565DH").
      1. Wird bei einer Änderung nur die Postleitzahl übergeben, gilt das beim Kunden gespeicherte Land. Über MCP muss in diesem Fall zusätzlich das Land mitgesendet werden.
  3. Anpassung Daily-UP-Import:
    1. Enthält eine Lieferung für ein Auswahlfeld einen Wert, der in der mitgelieferten Feldbeschreibung fehlt, bricht der Import nicht mehr ab. Der Wert bleibt erhalten und wird als "Unbekannter Wert (Schlüssel)" angezeigt.
      1. Solange die Feldbeschreibung unvollständig ist, wird das betroffene Feld von der Synchronisierung ausgenommen — in beide Richtungen und für alle Kunden, nicht nur für die Kunden mit einem unbekannten Wert. Das Feld wird dabei nicht leer übertragen, sondern vollständig ausgelassen. Der Wert im CRM und der Wert im System bleiben also unverändert stehen, bis die Feldbeschreibung wieder vollständig ist.
      2. Sobald eine spätere Lieferung die fehlenden Optionen enthält, wird die Sperre automatisch aufgehoben.
      3. Das Aktivitätsprotokoll weist aus, welche Felder betroffen sind.
    2. Dateien, die erst in einer späteren Übertragung eintreffen, lösen keine Fehlermeldung "Fehlende Dateien" mehr aus. Die Prüfung wird mehrfach mit zeitlichem Abstand wiederholt.
  4. Bugfixes:
    1. Pipeline-Editor: Diverse Fehler in den Ansichten behoben.
    2. Verträge: Das Anlegen eines Vertrags in der Ameise schlug fehl, wenn Gesellschaft oder Sparte als Zahl übergeben wurden.
    3. Archiv (MCP): Archiv-Einträge enthalten wieder den Download-Link.
    4. Webhooks: Die Prüfung der Ziel-Adresse brach bei ungültigen Adressen mit einem Fehler ab.

16.07.2026

  1. Sicherheit: Umfassende Härtung von Sicherheit und Zugriffskontrolle.
Info
Hinweis für API-/MCP-Nutzer: Auf bestimmte Vermittler eingeschränkte Zugriffstoken sind jetzt durchgängig auf ihre zugelassenen Vermittler begrenzt. Zugriffe auf Kunden, Verträge, Schäden oder Aufgaben außerhalb des erlaubten Bereichs werden abgewiesen.
  1. Neue Funktionen:
    1. Prompt-Vervollständigung (MCP): Argumente von MCP-Prompts (z.B. die Kontaktart) werden beim Tippen automatisch mit passenden Vorschlägen vervollständigt. (Wenn der Dienst den Sie verwenden das unterstützt)
  2. Anpassung CRM-Synchronisierung:
    1. Bestimmte Übertragungsfehler betreffen jetzt nur noch den einzelnen Datensatz statt die gesamte Pipeline (z.B. bei ungültigen Feldwerten).
    2. Hängengebliebene Massen-Übertragungen werden automatisch wieder aufgenommen.
  3. Anpassung Import & Export:
    1. Exporte bleiben auch bei gleichzeitigen Änderungen vollständig und konsistent (keine übersprungenen oder doppelten Zeilen).
    2. Fehlgeschlagene Exporte bleiben nicht mehr dauerhaft hängen.
    3. Massen-CSV-Dateien für Zoho sollten jetzt noch besser funktionieren.
    4. Beim Import werden doppelte Kommunikations-Einträge innerhalb eines Datei-Stapels entfernt und hängengebliebene Verarbeitungssperren automatisch gelöst.
  4. Anpassung API & MCP:
    1. Konfliktbehandlung (API & MCP): Beim Anlegen oder Ändern von Kunden und Verträgen wird bei einem Konflikt jetzt eine strukturierte Rückmeldung geliefert (inkl. Anzahl und Ameise-IDs der übereinstimmenden Datensätze), statt die übermittelten Daten zu verwerfen.
    2. MCP-Schreibvorgänge werden im Aktivitätsprotokoll dem verwendeten Zugriffstoken als Verursacher zugeordnet.
  5. Bugfixes:
    1. Dashboard: Diagramme werden wieder zuverlässig dargestellt.
    2. Webhooks: Eingehende (unauthentifizierte) Webhook-Endpunkte sind jetzt pro Mandant mit einem Rate-Limit gegen Überlastung geschützt.
    3. Alte Export- und Zoho-Massen-CSV-Dateien werden nach einer Aufbewahrungsfrist automatisch entfernt.

06.07.2026

  1. Neue Funktionen:
    1. Fehler-Benachrichtigungen: Neuer Verwaltungsbereich, um festzulegen, wer bei Problemen per E-Mail informiert wird
      1. Empfänger mit E-Mail-Adresse (und optional Name) hinzufügen und pro Empfänger auswählen, welche Benachrichtigungsarten sie erhalten
      2. Externe Empfänger bestätigen ihre Adresse über einen signierten Link (7 Tage gültig); Empfänger, die bereits Benutzer des Systems sind, werden automatisch bestätigt
      3. Bestätigungsstatus einsehen und die Bestätigungs-E-Mail bei Bedarf erneut versenden
      4. Verfügbare Benachrichtigungen:
        1. Fehler beim Senden an das CRM (Sammelmeldung) und Fehler beim Empfang aus dem CRM (Sammelmeldung): Übertragungsfehler werden nach Richtung getrennt gemeldet und können je Richtung einzeln abonniert werden. Fehler werden gebündelt statt einzeln versendet — aufgeschlüsselt nach Pipeline und Anzahl betroffener Datensätze. Jede Richtung hat eine eigene Ruhephase; in dieser Zeit aufgetretene Fehler werden in der nächsten Meldung zusammengefasst nachgereicht.
        2. Manuelle Synchronisierung fehlgeschlagen: Bericht, wenn ein manuell gestarteter Lauf mit Fehlern endet (Anzahl fehlgeschlagener und gesamter Datensätze, Link zum Aktivitätsprotokoll)
        3. Automatische Massen-Übertragung fehlgeschlagen: einmalige Meldung, wenn eine automatische Bulk-Synchronisierung mit Fehlern abschließt
        4. DailyUp nicht geliefert: Meldung, wenn abends keine erwartete DailyUp-Datei von der Ameise eingegangen ist
  1. Bugfixes:
    1. Schutz vor Kunden-Verwechslung: Mehrere Schutzmaßnahmen verhindern, dass Daten eines Kunden versehentlich einen anderen Kunden überschreiben
      1. Die Übertragung zum CRM überschreibt keine fremden Datensätze mehr, wenn ein Wert auf einem anderen eindeutigen Feld übereinstimmt; stattdessen wird der korrekt verknüpfte Datensatz aktualisiert bzw. ein neuer angelegt
      2. Eingehende CRM-Importe brechen ab und melden den Konflikt im Aktivitätsprotokoll, wenn die Ameise-ID des empfangenen Datensatzes nicht zum verknüpften Kunden passt
      3. Bestehende Kunden werden bei eingehenden Importen anhand ihrer Ameise-ID zugeordnet, statt Duplikate anzulegen
    2. Pipeline-Verbindungstest: Der Testlauf verwendet für Telefon- und Web-Felder jetzt gültige Beispielwerte, die Zoho akzeptiert; Zoho-Validierungsfehler werden verständlich auf Deutsch mit Feldname und erwartetem Typ angezeigt
    3. Aktivitäts-Log Filter: Datumsfilter (von/bis) werden jetzt korrekt verarbeitet

27.05.2026

  1. Bugfixes:
    1. Kunden-Kommunikation: E-Mail und Telefon werden beim ersten Push an das CRM nicht mehr fälschlich geleert

02.04.2026

  1. Bugfixes:
    1. DailyUp-Import: Stornogründe werden jetzt auch anhand ihrer Bezeichnung korrekt zugeordnet (nicht nur per ID)

26.03.2026

  1. Neue Funktionen:
    1. Aufgaben / Tasks (API & MCP): Neue Schnittstelle zur Verwaltung von Aufgaben aus der Ameise
      1. Aufgaben auflisten, erstellen, bearbeiten, löschen und Status ändern
      2. Verknüpfung mit Kunden und Verträgen möglich
    2. Schadensfälle / Claims (API & MCP): Neue Schnittstelle zur Verwaltung von Schadensfällen
      1. Schadensfälle nach Kunde oder Vertrag auflisten, erstellen, bearbeiten und löschen
    3. Kunden-Notizen (API & MCP): Notizen zu Kunden auflisten, erstellen, bearbeiten und löschen
    4. Kunden-Beziehungen (API & MCP): Beziehungen zwischen Kunden auflisten, erstellen und löschen
    5. Weitere Kunden-Adressen (API & MCP): Zusätzliche Adressen eines Kunden auflisten, erstellen, bearbeiten und löschen
    6. Kunden-Benachrichtigungen (API & MCP): Benachrichtigungen an Kunden versenden
    7. Vertrags-Bankverbindung (API & MCP): Bankverbindung eines Vertrags auslesen und ändern
    8. Daten-Export (MCP): Export von Kunden- und Vertragsdaten als CSV, XLSX oder PDF
      1. Kleine Exporte (<1.000 Datensätze) werden sofort bereitgestellt
      2. Größere Exporte werden im Hintergrund verarbeitet mit Status-Abfrage
    9. Erweiterte Kundensuche (API & MCP): Mehrteilige Namenssuche unterstützt jetzt 2- und 3-Wort-Kombinationen in beiden Reihenfolgen (z.B. "Max Mustermann" findet auch "Mustermann, Max")
    10. MCP-Werkzeuge auf Deutsch: Alle MCP-Werkzeug-Beschreibungen wurden auf Deutsch übersetzt für bessere Verständlichkeit bei deutschsprachigen KI-Assistenten
    11. Ameise OAuth-Berechtigungen: Das Dashboard zeigt jetzt eine Warnung an, wenn die Ameise-Verbindung mit veralteten Berechtigungen arbeitet und eine Neuverbindung empfohlen wird
    12. DailyUp Bulk-Übertragung: Wenn ein DailyUp-Import viele Datensätze betrifft, werden diese automatisch gebündelt über die Zoho Bulk Write API übertragen statt einzeln — das spart API-Aufrufe und beschleunigt die Synchronisation
    13. Pipeline-Verbindungstest: Pipelines können jetzt mit einem vollständigen Testlauf (Anlegen → Aktualisieren → Upsert → Löschen) gegen das CRM geprüft werden
    14. PerDu-Kennzeichen: Das "Per Du"-Kennzeichen wird jetzt bei der Datenübertragung an die Ameise mitgeliefert
    15. Qonekto Markendesign: Überarbeitetes Farbschema und neue Favicons im gesamten System
  2. Bugfixes:
    1. DailyUp-Import: Felder wie "Per Du" und "Verstorben" werden korrekt als Ganzzahl übernommen; ungültige Werte in Zahlen-/Dezimalfeldern verursachen keine Fehler mehr
    2. Eingaben in den Feldern "Betreff" und "Dateiname" dürfen keine Zeilenumbrüche mehr enthalten
  3. Sonstige Änderungen:
    1. Geteilte Validierungsregeln für konsistentere Fehlermeldungen zwischen API und MCP
    2. Einschränkung der erlaubten Status-Werte bei Vertragserstellung zur Vermeidung ungültiger Einträge

02.03.2026

  1. Neue Funktionen:
    1. Aktivitäts-Log Aufbewahrung: Aktivitätsdaten werden ab sofort für 1 Jahr aufbewahrt. Ältere Aktivitätsdaten wurden gelöscht.
      Ein entsprechender Hinweis wird im Aktivitäts-Log und in der Pipeline-Statistik angezeigt.
  2. Bugfixes:
    1. Pipeline-Übertragung: Fehler bei der Übertragung von Datums-Feldern an numerische CRM-Felder behoben
    2. Pipeline-Transformation: Fehler bei der Zuordnung von leeren oder nicht-textuellen Werten behoben
    3. Kunden-Tags: Sonderzeichen und Großbuchstaben-Umlaute (Ä, Ö, Ü) werden jetzt korrekt in Tags unterstützt
    4. Kunden-Filter: Leere und null-Werte in Kommunikationsfeldern werden jetzt korrekt behandelt

26.02.2026

  1. Neue Funktionen:
    1. Neue Vertragsfelder aus DailyUp verfügbar: Tarifbeitrag, Risiko-Zusatz, Änderungsdatum, Änderungsgrund, Letzte Änderung, Stornogrund
    2. Neue Vermittler-Felder aus DailyUp verfügbar (u.a. IBAN, erweiterte Adressdaten)
    3. Vertrags-Endpunkte (MCP): Neue Felder in der Ausgabe ergänzt

04.02.2026

  1. Neue Funktionen:
    1. Vermittler-ID wird jetzt bei der Erstellung von Verträgen an die Ameise mitgeliefert

24.11.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. MCP Server (Model Context Protocol): Neue Schnittstelle für KI-Assistenten wie Claude
      1. Direkter Zugriff auf Kunden-, Vertrags- und Archivdaten für KI-Assistenten
      2. Vorgefertigte Workflows (Prompts) für häufige Aufgaben
      3. Unterstützt alle CRUD-Operationen (Erstellen, Lesen, Aktualisieren)
      4. Gecachte Referenzdaten-Ressourcen für bessere Performance
      5. Kunden-Archiv (MCP): Neue Werkzeuge zum Verwalten von Kunden-Archiven
        1. Archiv-Einträge auslesen und hinzufügen
        2. Dokumenten-Upload unterstützt (PDF, JPEG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX, max. 5 MB)
        3. Erfassung von Kommunikationen (E-Mail, Telefon, Brief, persönlich, etc.)
        4. Tags und Zuordnung zu Verträgen oder Versicherungssparten möglich
      6. Kunden-Archiv Download (API & MCP): Download von Archiv-Dokumenten über signierte URLs
        1. Zeitlich begrenzte, sichere Download-Links für Archiv-Dokumente
        2. Automatische Datei-Bereitstellung über Ameise API
        3. Tenant-spezifische Zugriffskontrolle
      7. Analytics & Business Intelligence (MCP): Leistungsstarke Analyse-Werkzeuge für Kunden und Verträge
        1. Zählung (count): Anzahl der Kunden/Verträge nach Filterkriterien
        2. Durchschnitt (average): Berechnung von Durchschnittswerten (z.B. Durchschnittsalter, Durchschnittsprämie)
        3. Gruppierung (group_by): Verteilung nach Feldern (z.B. nach PLZ, Versicherungssparte)
        4. Spezialfilter: Kunden mit/ohne bestimmte Versicherungsarten, PLZ-Präfix-Suche
      8. Feld-Auswahl / Sparse Fieldsets (API & MCP): Möglichkeit zur gezielten Auswahl von Feldern in Antworten
        1. Reduziert Antwortgröße um 70-95% bei gezielter Auswahl
        2. Unterstützt verschachtelte Felder mit Punkt-Notation (z.B. "kommunikation.email")
        3. Verfügbar für alle Listen-, Such- und Detail-Endpunkte
      9. Verbesserte Fehlermeldungen (MCP): Erweiterte Fehlerbehandlung mit hilfreichen Vorschlägen
        1. Klare Fehlerbeschreibungen mit Lösungshinweisen
        2. Vorschläge für alternative Werkzeuge bei bestimmten Fehlern
        3. Auflistung verfügbarer Felder bei ungültigen Feldangaben
    2. Vermittler-Einschränkungen für API-Tokens (API & MCP): API-Tokens können jetzt auf bestimmte Vermittler beschränkt werden
      1. Tokens mit Vermittler-Einschränkungen sehen nur Kunden und Verträge der zugewiesenen Vermittler
      2. Bei Erstellung von Kunden/Verträgen muss eine gültige Vermittler-ID aus dem erlaubten Bereich angegeben werden
      3. ListBrokers zeigt nur die für das Token freigegebenen Vermittler an
      4. Konfiguration über das API-Token-Verwaltungs-Interface
    3. Bereitstellung n8n Node Operationen via Community Node: n8n-nodes-qonekto
    4. Erweiterung Make um Trigger
    5. Webhooks wurden umgearbeitet, sodass diese jetzt mit Grundlage des Aktivitäts-Logs arbeiten und ausgelöst werden wenn eine Aktivität mit der gewünschten Aktion und Objekt-Typ.
    6. Für Webhooks kann jetzt ein Test ausgelöst werden.
  2. Sonstige Änderungen:
    1. Umstellung auf multibyte-sichere String-Funktionen für bessere Unterstützung von Umlauten und Sonderzeichen
    2. Performance-Optimierungen bei Datenbankabfragen
    3. Verbesserte Benachrichtigungen: Mandanten werden jetzt informiert, wenn Webhooks nach wiederholten Fehlern automatisch deaktiviert werden
Info
Aufgrund der grundsätzlichen Umstellung der Webhooks wurden alle bestehenden Webhooks gelöscht.

22.10.2025

  1. Bugfixes:
    1. Verbesserte Fehlerausgabe bei ungültigen JSON-Eingaben: Originalwerte werden jetzt in Fehlermeldungen angezeigt

21.10.2025

  1. Bugfixes:
    1. Validierung von Query-Parametern in Kunden- und Vertrags-Endpunkten verbessert

20.10.2025

  1. Bugfixes:
    1. Behandlung leerer vermittler_id Werte korrigiert

19.10.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. API-Token Verwaltung: Erweiterte Sicherheitsfunktionen für API-Tokens
      1. Token-Berechtigungen: Schreibgeschützte und Schreibzugriff-Token
      2. IP-Einschränkungen: Tokens können auf bestimmte IP-Adressen oder IP-Bereiche beschränkt werden
      3. Regions-Einschränkungen: Zugriff kann auf bestimmte Länder/Regionen begrenzt werden
      4. Ablaufdatum: Tokens können mit einem automatischen Ablaufdatum versehen werden
      5. Beispiel IP-Einschränkungen: 192.168.1.0/24 für ein Subnetz oder 203.0.113.5 für eine einzelne IP
  2. Bugfixes:
    1. Validierung von Query-Parametern in Kunden- und Vertrags-Endpunkten verbessert
    2. Behandlung leerer vermittler_id Werte korrigiert
    3. Verbesserte Fehlerausgabe bei ungültigen JSON-Eingaben

18.10.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. Vertrags-Suche erweitert: Suche nach Verträgen jetzt auch nach versichertem Risiko (risiko) möglich
  2. Anpassung Verträge:
    1. Filter-Parameter _skip und _limit zur API-Dokumentation hinzugefügt
    2. Fehlende Filter-Parameter für Verträge nachgetragen (z.B. zusätzliche Suchfelder)
  3. Anpassung Pipelines:
    1. Pipelines werden bei bestimmten weiteren Zoho-Fehlercodes automatisch deaktiviert um Fehlerflut zu vermeiden

13.10.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. Verträge-Tag können via API ausgelesen, und begrenzt erstellt werden.
    2. Kunde Upsert Validierung wurde erweitert um Fehler zu verhindern.
Info
Das Bearbeiten oder Löschen von Verträgen ist aufgrund von blaudirekt API-Limitierungen nicht möglich.

09.10.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. Kunden-Tags können via API und Make ausgelesen, ersetzt, hinzugefügt, oder entfernt werden.

08.10.2025

  1. Bugfixes:
    1. Detail-Felder vom Typ Auswahl werden jetzt korrekt nach Wert (nicht Label) validiert
    2. Detail-Felder vom Typ Zahl werden jetzt korrekt validiert
    3. Übergabe von weiteren Kommunikationsdaten neben der E-Mail bei Erstellung eines Kunden wurde behoben
    4. Detail-Felder vom Typ Datum müssen in Make jetzt manuell formatiert werden, da das nicht automatisiert sichergestellt werden kann und die Make App nicht so konfiguriert werden kann, dass das korrekte Datums-Format von Make verwendet wird
    5. Pipeline Validierung wurde teilweise deaktiviert, da Zoho CRM Pflichtfelder nicht zuverlässig erkannt werden können
    6. Die automatisierte Deaktivierung von Pipelines und Verbindungen wurde sichergestellt und es wurden die Benachrichtigungs E-Mails für die spezifischen Deaktivierungen angepasst

02.10.2025

  1. Neue Funktion:
    1. API Nutzungsstatistik

19.09.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. Kunden-Feld: Letzter Login des Kunden
    2. Kunden-Feld: Erstellungsdatum der Maklervollmacht
Notes
Das Erstellungsdatum der Maklervollmacht wird durch eine neue Daily UP Datei (kunde_maklervollmachten.csv) in unser System übertragen. Diese Datei ist aktuell nicht bei allen Maklern vorhanden und um dieses Feld zu benutzen muss deswegen eventuell Ihre Daily UP Synchronisierung bei blaudirekt aktualisiert werden, damit diese Datei mit zu uns übertragen wird.

25.08.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. Daten-Tabellen-Komponente überarbeitet: Tabellen können nun über die Standardbreite hinaus wachsen und sollten responsive better funktionieren. 
    2. Tool-Aktionen: Neuer Status "abgebrochen" inkl. Abbruchgrund.
  2. Bugfixes:
    1. Zoho Bulk Write: Zuordnung von Layout in Pipeline funktioniert jetzt auch via Zoho Bulk Write API korrekt.

15.07.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. Fehlerseite (500): Schaltfläche „Fehler melden“ verlinkt jetzt auf ein anderes Support-Formular.

23.06.2025

  1. Bugfixes:
    1. Fehler in Per-Tenant API-Dokumentation korrigiert.

08.05.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. API Rate Limit: Einführung mehrerer Ratenbegrenzungen (10 r/s pro IP plus 60 rpm pro Benutzer/Token)
  2. Bugfixes:
    1. Pipeline-Status: Division-by-zero und „letzte 30 Tage ohne Events“-Behandlung korrigiert.
    2. Zoho Bulk Upload/Process: Verbesserte Behandlung fehlgeschlagener Bulk-Write-Jobs.
    3. Tool-Aktionen: Null-Prüfungen für Timestamps.

23.04.2025

  1. Neues Datenfeld von blaudirekt:
    1. Kunde: Spalte „verstorben“ hinzugefügt.
  2. Bugfixes:
    1. Korrekturen im Import (leere Definitionen, Casting).

27.03.2025

  1. Neue Funktionen:
    1. Zoho Bulk Write: Manuelle Synchronisation von Zoho-Pipelines benutzt jetzt die Zoho Bulk Write API ab 500 Objekten um API-Aufrufe zu sparen und die Import-Geschwindigkeit und Stabilität zu verbessern.
      1. 1 Import via Bulk API kostet 500 Credits, egal wie viele Objekte importiert werden, deshalb wird das erst ab 500 Objekten verwendet.
      2. Fehler im Import werden im Aktivitäts-Log ausgegeben.

14.03.2025

  1. Import:
    1. Import-Verarbeitung reduziert um Datenbank-Limits einzuhalten und Fehler zu verhindern.
  2. Sonstige Änderungen:
    1. Verarbeitung von DailyUps optimiert

11.03.2025

  1. CRM:
    1. Zoho: Robustere Feldzuordnung bei null-Werten; Validierungen in Pipeline-Checks verbessert.

03.03.2025

  1. Import / Syanc:
    1. Kunden-Detailwert-Behandlung für Zahlen-/Nullwerte korrigiert; Zuordnung/Anzeige in Listen verbessert.
    2. Nach Anlage in Ameise erneuter Push zum CRM, um generierte Felder zu übernehmen (z.B. Simplr Benutzername).

10.09.2024

  1. Neue Domain
    Domain wurde von app.mvp-connector.de auf app.qonekto.de geändert
    1. Dies hat keinen Einfluss auf bisherige Webhooks und API-Verbindungen, da das System einfach auf beiden URLs antwortet.
    2. Nur Logins werden auf die neue Domain umgeleitet.
    3. Tipp: Bitte verwende in Zukunft nur noch app.qonekto.de und stelle sicherheitshalber die alte Domain nach und nach um. 
  2. Bugfixes:
    1. Ein kleiner Bug bei der Übertragung von Kommunikations-Daten bei der Übertragung über Webhook durch Pipeline (CRM > Ameise) wurde behoben. Hier hat die API der Ameise nicht zuverlässig geantwortet. Dies wird jetzt zuverlässig zwischengespeichert in Qonekto und bei Fehl wiederholt, so dass alle Kommunikationsdaten sicher übertragen werden. 
    2. Kommunikations-Daten die in CRM geleert wurden, werden jetzt in der Ameise zuverlässig auch gelöscht.

06.09.2024

  1. Neue Funktionen:
    1. Admin-Benutzer können jetzt die Admin-Rechte anderer Benutzer in Ihrem Team verwalten
    2. Hinweise bei Eingabe einer Ameise-ID in der Pipeline-Vorschau die durch den Filter der Pipeline eigentlich nicht zutrifft und Möglichkeit die Filter zu ignorieren.
    3. Pipelines können jetzt dupliziert und archiviert werden.
      1. Archivierte Pipelines können nicht weiter bearbeitet werden und Pipelines werden beim archivieren automatisch deaktiviert.
  2. Fehler:
    1. Verbundene Felder (Anrede, Status, Zahlweise, ...) werden jetzt zuverlässiger korrekt übertragen.
    2. Dahingehend wird auch die Übertragung an die Ameise bei Kunden korrekter behandelt, da die Anrede entscheidet ob der Kunde als juristische Person behandelt wird oder nicht.
  3. Make:
    1. Verbesserung Fehler-Ausgabe bei UpsertKunde Funktion, wenn mehr als 1 Kunde durch Such-Felder gefunden wurde und so nicht klar ist für welchen Kunden die Daten geändert werden sollen.
  4. Sonstige Änderungen:
    1. Anpassung des angezeigten Text, wenn der Benutzern noch keinem Team zugeordnet ist

22.07.2024

  1. Überarbeitung Verbindung zu Zoho API: Wir haben die API zu Zoho komplett auf die neue Zoho Umgebung umgestellt. Dies bietet verschiedene Vorteile.  
    1. Automatisierte Umgebungserkennung
      Das bedeutet, dass du zukünftig einfach nur verknüpfen musst. Das System erkennt automatisch die Auswahl von verschiedenen Systemen. (z.B. Produktivsystem und Sandbox) 
    2. Möglichkeit mehrere Verbindungen pro CRM zu erstellen (+ Name und Beschreibung)
      Damit wird es möglich zum einen die Produktivumgebung zu verbinden und gleichzeitig die Sandbox für Tests zu verknüpfen
    3. Kleine Verbesserungen 
    4. Bessere Fehlermeldungen (z.B. bei Falscheingaben) werden jetzt von Zoho zurückgegeben und naütrlich an euch im Activity Log ausgegeben. So können falsche Zuordnungen der Pipeline oder unerlaubte Feldeingaben bei Zoho erkannt und beseitigt werden.  
    5. weitere Kleinigkeiten in der Oberfläche
WarningAufgrund der Umstellung der Verbindung der Zoho API zu einem eigenen System sind für die automatische Migration weitere Rechte erforderlich, wenn Sie Ihre Verbindung nach dem 11.07.2024 aktualisiert haben, dann besteht diese neue Berechtigung bereits.
Alle anderen Verbindungen wurden bei der Migration zum neuen System deaktiviert und müssen neu hergestellt werden.

11.07.2024

  1. Anpassung Kunden-Kommunikationsfelder:
    1. Art- und Kontext-Spezifische Standardfelder wurden entfernt
    2. Es gibt jetzt nur noch Art-Spezifische Standardfelder
    3. Beispiel: Anstatt von "E-Mail (Privat, Standard)" und "E-Mail (geschäftlich, Standard)" gibt es jetzt nur noch "E-Mail (Standard)"
    4. Dieses neue Standard-Feld wird bei Erstanlegung eines Kunden entsprechend ob die Anrede zu einer juristischen Person gehört auf Geschäftlich oder Privat gesetzt.
  2. Fehlende Felder in Pipelines zeigen jetzt zusätzlich zu den Schlüssel des fehlerhaften Feldes auch das eventuell gesetzte Gegen-Feld
    1. Beispie: Wenn das Zoho-Feld mit den Namen "E-Mail Adresse" gelöscht wurde, sieht man jetzt auch, dass dieses Feld dem Ameise-Feld "E-Mail (Standard)" zugeordnet war
  3. Die meisten Text-Felder aller Ameise Objekte wurden auf eine Maximal-Länge von 255 Zeichen erhöht, siehe für genauere Informationen die aktualisierte API Dokumentation.
NotesDie 1. Pipeline-Felder pro Kommunikationsart (E-Mail, Telefon, Mobil, ...) wurden automatisch zu dem neuen Standard-Feld korrigiert
Warning
Aufgrund dieser Anpassung müssten Sie einmal Ihre Pipelines, Make-Bausteine und API-Verbindungen die Ameise Kunden betreffen prüfen und eventuell ungültige Felder anpassen und/oder entfernen